דן גרינברג
תכנון פיננסי ופנסיוני
תכנון פרישה | פנסיה | ביטוחים | השקעות | ניהול סיכונים
דן גרינברג | תכנון פיננסי ופנסיוני | מתכנן לפרישה | מרצה בנושא מיסוי והשקעות | ובעל רישיון סוכן ביטוח עצמאי מטעם משרד האוצר – ביטוח בריאות, ביטוח חיים
ליווי אישי בתכנון הפיננסי שלך:
משרדנו מתמחה בניהול כספים בחברות ביטוח ובתי השקעות, התאמות פוליסות ביטוח ותכנון פיננסי ומס לפרישה. בין היתר, משרדנו מספק ללקוחות מגוון שירותי ניהול כספים פנסיוניים, כולל קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, לצד פתרונות לניהול כסף נזיל כמו פוליסות חיסכון, גמל להשקעה ותיקי השקעות.
כמו כן דן גרינברג מרצה לארגונים ומוסדות שונים במשק בין היתר ארגון "תרבות ירושלים" \ ארגון "יד הבנים" וכן ללשכת רואי חשבון.
אבל מה שמבדיל אותנו באמת – הוא הדגש עליך ועל הצרכים האישיים שלך!
עם ניסיון של למעלה מ-15 שנה ואלפי לקוחות מרוצים, אנו מבטיחים שירות מקצועי, יסודי וזמינות מלאה לכל אורך הדרך. כאן, העתיד שלך הוא המרכז.
משרדנו הינו עצמאי ובבעלות פרטית ואינו כפוף לאף חברת ביטוח ו\או גוף מוסדי כזה או אחר באופן שמאפשר אובייקטיביות מוחלטת ללקוחות.
מתכנן פיננסי ופנסיוני בעל רישיון סוכן ביטוח ממשרד האוצר, מרצה בתחום ופאנליסט בערוצי הטלוויזיה בתחום הפיננסי.
ערוץ הכלכלה 10
אירוע החודש
06.05.2026
בתאריך ה-06/05/2026 התארח דן גרינברג בערוץ הכלכלה עם סיכום חודש אפריל 2026 בשווקי המניות, ודנו בנושאים הבאים:
- סיכום אפריל בשוק ההון עם דגש על פוליסות חסכון וקרנות השתלמות.
- מה גרם להראל להוביל את הביצועים בחודש אפריל באופן חריג?
- האם העליונות של איילון בפוליסות חסכון תבוא לידי ביטוי בגמל והשתלמות שהיא הולכת לפתוח בהמשך השנה?
- איזה סקטור גרם לעליות החדות?
משרדנו עובד עם כל
חברות הביטוח ובתי ההשקעות:
ההתמחויות שלנו
דן גרינברג תכנון פיננסי ופנסיוני
פוליסת חסכון
האלטרנטיבה הטובה ביותר לתיקי השקעות.
אנונה
קבלת קצבה עתידית מתוך הרווחים!
קופת גמל לפי תיקון 19
בהפקדה לקופת גמל תיקון 190 ישנם יתרונות.
קרנות השתלמות
קרן השתלמות היא החיסכון הטוב ביותר.
קופת גמל להשקעה
אפשרויות מקסום מקלטי מס לטווח הארוך!
קרן פנסיה
כל אדם בישראל מחויב להפריש לחסכון פנסיוני.
ביטוח בריאות
הוא חובה לכל אדם והיום הוא במחיר שווה לכל כיס.
פיצוי מחלות קשות
ביטוח מסוג פיצוי מחלות קשות יכול להציל אתה משפחה בקרות גילוי מחלה קשה ולספק סכומי כסף משמעותיים למבוטח!
ביטוח חיים
ביטוח חיים (ריסק למקרה פטירה).
טיפול בהגשת תביעה
כחלק ממתן השירותים ,בעת מקרה ביטוחי אנו מסייעים בהגשת התביעה ומקדמים את הפתרון הנחוץ.
תכנון והכוונה לפרישה
3 חודשים לפני רגע הפרישה - אולי אחד הרגעים החשובים בחייכם - חשוב להיוועץ במומחה לפרישה! יש לשים לב - לא כל סוכן ביטוח פנסיוני עבר הכשרה בתחום הפרישה.
ההתמחויות שלנו
דן גרינברג תכנון פיננסי ופנסיוני
פוליסת חסכון
האלטרנטיבה הטובה ביותר לתיקי השקעות.
אנונה
קבלת קצבה עתידית מתוך הרווחים!
קופת גמל לפי תיקון 19
בהפקדה לקופת גמל תיקון 190 ישנם יתרונות.
קרנות
השתלמות
קרן השתלמות היא החיסכון הטוב ביותר.
קופת גמל להשקעה
אפשרויות מקסום מקלטי מס לטווח הארוך!
קרן
פנסיה
כל אדם בישראל מחויב להפריש לחסכון פנסיוני.
ביטוח בריאות
הוא חובה לכל אדם והיום הוא במחיר שווה לכל כיס.
ביטוח
חיים
ביטוח חיים (ריסק למקרה פטירה).
טיפול בהגשת התביעה
כחלק ממתן השירותים ,בעת מקרה ביטוחי אנו מסייעים בהגשת התביעה ומקדמים את הפתרון הנחוץ.
תכנון והכוונה לפרישה
3 חודשים לפני רגע הפרישה – אולי אחד הרגעים החשובים בחייכם – חשוב להיוועץ במומחה לפרישה!
פיצוי מחלות קשות
ביטוח מסוג פיצוי מחלות קשות יכול להציל אתה משפחה בקרות גילוי מחלה קשה ולספק סכומי כסף משמעותיים למבוטח!
דן גרינברג תכנון פיננסי ופנסיוני
5 אפשרויות ליווי עיקריות
ליווי מלא
למי שמעוניין לבחור במשרד דן גרינברג מקבל ליווי כלכלי עוטף - החל מבניית חיסכון מגוון, יצירת מקלטי מס רווחי הון, פגישה שוטפת אחת לשנה תוך הסתכלות גם על נושא ההגנה המשפחתית של משק הבית דרך ביטוחי חיים ובריאות.
מפגש חד פעמי
מי שרוצה עוד חוות דעת לגבי העולם הפנסיוני – הוצאת מסלקה פנסיונית והר הביטוח וניתוח התיק הקיים בדגש על בחינת הכיסויים, רמות הסיכון בקופות גמל וקרנות ההשתלמות של מסלולי ההשקעה ועלויות הביטוח הקיימות.
ליווי ותכנון לפרישה
הליך היציאה לפנסיה מלווה בחששות וחוסר וודאות, דרך מפגש איתי הכולל את כלל התהליך מא' – קבלת טופס 161 מהמעסיק ועד תו' – מימוש כלל הפטורים והקצבאות להם הפורש זכאי – נהפוך את התהליך למלמד, מועיל ובעיקר ממצה!
שינוי מעסיק
הרבה פעמים נגיע למעסיק חדש – וסוכן "ההסדר" של מקום העבודה לא בהכרח יהיה 100% בצד שלנו (בסופו של דבר המעסיק זה ששכר את שרותיו....). דרכי תוכל לוודא שאת\ה מקבל\ת את מלוא היחס והשירות כולל דגשים להמשכיות למוצרים איכותיים עמם אתה רץ כבר שנים רבות ולעתים הולכים לאיבוד בשינוי מעסיק!
ירושה שהתקבלה\כסף פנוי שהשתחרר
לניהול כסף פנוי משמעויות רבות – החל מטווח ההשקעה, אופי ההשקעה ורמת הסיכון, המיסוי שכרוך בהשקעה וכמובן הנזילות. בעבודה באמצעות הליווי שלי תוכל לקבל את מלוא אפשרויות ניהול ההשקעות במדינת ישראל – כולל ניהול דרך בנקים, חברות ביטוח או בתי השקעות. מה כדאי לך – פוליסת חסכון או קופת גמל לפי תיקון 190 ואולי בכלל תיק השקעות מנוהל? ביחד נעמוד על ההבדלים השונים בין המוצרים והכדאיות לכל אדם – כמעט תמיד תהיה שונה בהתאם לצורך ומטרת הכספים וכמובן לגיל החוסך.
מידע מקצועי בנושא תכנון פיננסי ופנסיוני
מאמרים, חדשות ועידכונים
תקרות החיסכון וההטבות לשנת 2026 פורסמו – שאלות ותשובות שכל עצמאי ושכיר חייב להכיר!
שנת 2026 מביאה איתה לא מעט מספרים חדשים, תקרות מעודכנות והזדמנויות תכנון חשובות.כדי לעשות סדר
איך סוכן ביטוח פנסיוני יכול לחסוך הרבה כסף לעצמאיים
דווקא לעצמאיים חשוב במיוחד ליווי של סוכן ביטוח לצד היתרונות המשמעותיים של העצמאיים, כגון העדר
איך בוחרים סוכן ביטוח פנסיוני ואיך מוודאים שהוא פועל לטובתי?
"ספוילר" – השירות של סוכן הביטוח מספק ללקוחות גם זמינות לכל פעולה ולכל שינוי שהלקוחות
הרצאות וכנסים
דן גרינברג כנסים אחרונים
הפודקאסט "איך לא להשקיע - טעויות נפוצות" | פרק 2 | 27.03.2026
הפרק השני בסדרת הפודקאסט "טעויות שמשקיעים עושים בשוק ההון"
והפעם "חמש טעויות שמשקיעים עושים בבחירת מסלול השקעה".
בפרק השני דיברנו על:
- האם כדאי להשקיע לפי התשואה הכי גבוהה בשנה אחרונה?
- מה אומר לנו שם המסלול "עוקב מדדי מניות"?
- במה משקיע מסלול "כללי" ובמה מסלול "מניות"?
- האם אתם יודעים מה טווח ההשקעה שלכם לפני כניסה למסלול השקעה?